T+审批流的运用

T+审批流的运用

功能介绍:审批流可实现业务单据的多级审批,11.6及之前版本是通过安装审批流的APP实现,从12.0开始只需要在选项设置打勾进行启用,T+普及版没有审批流。

实现场景:公司架构比较复杂,一张单据需要多人审核以后才生效。     

业务流程: 采购部填制的请购单,当金额小于1000时需要采购经理A审核,当金额大于1000必须由部门经理B审核之后才能生效。

1、系统启用审批流功能

在系统管理—选项设置—公共中勾选启用审批流。

2、单据启用审批流功能

点击系统管理—单据审核设置,在对应单据上勾上审批流,点击设置按钮可进入到流程设置界面。单据启用审批流前提:必须该类型的单据全部审核完成或者未审核的情况下才能启用。

3、新增审批节点

进入流程设置界面后,点击“新增审批节点”。

新增第一个节点,录入节点名称。新增节点时可设置可终审和汇签。“可终审”即是在这个节点审核之后单据就可以生效,后续的审核流程可以不再进行审核。“汇签”是在这个节点中要求多个人全部审核之后才能进入下一个审批节点。

选择审批人。

如果需要在审批过程中发送消息进行提醒,可以点击消息设置,选择消息的接收人。发送方式有邮件,短信和内部消息。短信是需要购买之后进行设置才能进行使用,本文档中选为内部消息,即在用户登录软件的时候,会在账套内进行提示。

按照第一个节点的方法新增好第二个节点。

4、新增流转关系

当所有的节点都新增完成后,点击“新增流转关系”,也就是把所有的节点进行连线形成一个完整的审批流程。本文档中的业务流程是分为两条线,根据金额来判断对应的审核人。

第一条线需要把开始节点和第一个节点连接,点击设置条件(没有审批条件的直接连接即可)。

根据实际情况选择条件中涉及的判断字段。

字段选择之后录入对应的数据区间(如果有多个并行条件的话,再点击设置条件,选择判断条件即可)。当判断条件涉及到的是数据时,只能设置数据区间,当条件为大于1000时,可设置为1000.01-999999999.99(最大可设置9位整数)实现。

再把第一个节点和结束节点连接起来就是一条完整的线路了。

按以上规则,把所有的节点和条件设置完成后如下图:

当单据填制完成之后就希望能发送消息给下级审批人时,还需要点击到“开始”节点,点击“修改开始节点消息发送规则”,设置消息,选接收人为”下级审批人”。

5、单据审核

审批流程设置完成保存成功之后,由非审核人填制一张请购单。

符合条件的审核人B经理登陆之后右上角会收到消息提示。

点击消息打开请购单之后,可以进行单据审批,可录入批语或者驳回单据。

在单据操作—审批情况中可以查看单据的审批进度。

6、引申

问题一、审核中的驳回上级和驳回制单人什么意思?

(1)驳回上级:

如果单据有问题不予通过,需要由上级审批人重新审核,点击“驳回上级”,然后由上级审核人登入软件,修改后重新审核:

(2)驳回制单人:

驳回制单人以后,单据上审核标志就自动取消了。

用制单人登入软件,可以根据要求修改单据后重新保存,然后再重新由审批人依次审核;

问题二、手机端如何实现单据审批?

从T+12.0版本开始,单据审批不再通过手机端APP中操作,而是在工作圈中审批,这就要求账套启用协同办公。

(1)在账套中点击协同办公,开通工作圈。(12.1版本新建账套时勾上了开通云应用的账套默认是开通了协同办公的,就不需要操作这一步,如果新增用户没有设置密码的地方说明就已经是开通了云应用的账套)

(2)账套开通协同办公之后,手机上在应用市场中搜索“工作圈”下载安装APP。

(3)使用相应的账户登录,登录之后就能收到消息的。

(4)点击右下角“我的”,选择账套对应的企业。

(5)进入该企业之后,点击“工作”,界面上会有个”T+审批“的功能,点击之后进入之后就会显示记录。点开对应的单据之后根据情况同意或者驳回操作即可。

(6)工作圈不需要消息提醒如何操作?

点击审批列表右上角的设置按钮可以控制是否接收消息。

 

 

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